США побеждают в гонке ИИ там, где это важнее всего

Тезис avkcode: в гонке ИИ смотрят не на те показатели. Решают не статьи, не число инженеров и не победы в бенчмарках. Решает то, кто способен финансировать инфраструктуру, обучать и раздавать модели в масштабе и внедрять ИИ во всей экономике. По этой метрике США далеко впереди.

Что изменилось в 2025 году

После DeepSeek R1 в январе 2025 года американские компании быстрее перешли к коммерциализации. OpenAI активнее занялась агентами и Codex. Anthropic превратила Claude Code в приносящий деньги бизнес. У Китая есть сильные игроки, но разрыв виден по выручке, внедрению, инструментам и охвату.

DeepSeek важен по другой причине. Его стратегическая ценность для Китая - снижение зависимости от Nvidia и перевод инференса на отечественные стеки вроде Huawei Ascend. Это автономия цепочек поставок, а не прибыльное лидерство в ИИ.

Слой электроэнергии

avk приводит наглядную таблицу цен - стоимость электроэнергии для домохозяйств и бизнеса в USD/кВт·ч:

В США электричество дешевле, чем в крупнейших экономиках Западной Европы. В Китае и России - дешевле, чем в США. В Канаде - ещё дешевле. Энергия важна: превращение электронов в вычисления - это суть всей игры, но одна лишь энергия ничего не решает.

Решающий слой - облака и данные

США контролируют мировых гиперскейлеров. AWS, Azure, GCP - каналы, через которые модели доходят до остального мира. США также принадлежат платформы данных, которые генерируют и упорядочивают обучающие массивы: YouTube как корпус видео, Google Drive и Microsoft 365 в повседневной офисной работе, GitHub в разработке ПО. Новые модели встраиваются в продукты, которыми люди уже пользуются каждый день. У Китая всё это есть на внутреннем рынке. У Европы - нет.

Именно поэтому дешёвой энергии самой по себе недостаточно. Страна может иметь дешёвое электричество и всё равно проиграть, если у неё нет облачных масштабов, охвата платформ, экосистем разработчиков и доступа к большим потокам полезных данных. У США есть всё это одновременно.

Кристиан Кляйн из SAP утверждал, что Европе не нужно больше дата-центров. avk согласен с частным тезисом о том, что одних лишь LLM недостаточно, но общий вывод прямо противоположен позиции Кляйна: дата-центры важны как часть более крупной системы. В 2023-24 финансовом году Европа потратила около $58.8 млрд на услуги индийских разработчиков ПО, а в следующем году - около $67.1 млрд. Даже если бы Европа сегодня решила профинансировать появление собственных облачных лидеров, строительство инфраструктуры стало бы лишь первым шагом: перевод банков, производств и госорганов на эти платформы займёт десятилетие, за которое гиперскейлеры только увеличат отрыв.

Единственное названное исключение - Аркадий Волож, пытающийся превратить Nebius в европейскую компанию ИИ-инфраструктуры. Но это лишь подтверждает правило: Европа всё ещё в самом начале пути.

Фронтир милитаризации ИИ

Следующей фазой, по мнению avk, может стать противостояние национальных ИИ в сетях ботов, киберкампаниях и автономном оружии. Провайдеру для этого не нужно никакой магии. Дообучить системы так, чтобы они дегуманизировали противников, оправдывали насилие или выбирали группы населения в качестве целей, пугающе просто.

Модели вроде Mythos от Anthropic указывают на сдвиг второго порядка. Старый инстинкт эпохи Linux заключался во множестве глаз, смотрящих на открытый код. Передовые кибермодели могут подтолкнуть государства и оборонные компании в обратную сторону - к закрытому софту, закрытым инструментам, закрытым прошивкам и закрытым чипам. Если модель не может обучаться на коде и архитектуре целевого стека, у неё меньше контекста и скорости. Это не делает системы безопасными, но повышает ценность проприетарных стеков вплоть до самого железа.

К чему всё сводится

Позиция avk дополняет тезисы о финансовом крахе из subprime-ai-crisis и ai-too-expensive: та же физическая инфраструктура, которая делает коммерциализацию в США возможной, одновременно является ставкой, которая должна окупиться, чтобы сошлась юнит-экономика. Эти две точки зрения не противоречат друг другу. Тезис Зитрона звучит как "счёт придётся оплатить", а тезис avk - "инфраструктура реальна, и у других регионов её нет". И то, и другое может быть правдой одновременно, и если пузырь всё же лопнет, avk выдвигает на первый план вопрос о том, кому после этого достанутся созданные активы.

Этот разбор встаёт в один ряд с ai-bubble-pale-horses как ещё один взгляд на ту же физическую реальность под другим углом.